Listen Papa!

父親に対する憎しみと愛を語る少年の手紙を、コミカルともシニカルともとれる独特なキャラクターを用いた手描きアニメーションで表現した作品。少年の憧れであった元遠泳選手の父親が、栄光を求めて黒海を遠泳する。目的地にたどり着いたと父親は言うが、少年と母親以外の住人は誰も信じない。酒浸りになり亡くなってしまった父。大人になった息子は、同じ経路を遠泳しようとする。